智赢策略英伟达大消息进入全面量产阶段！CPO概念股集体大涨主力持续加码（附名单）

　　光模块个股集体大涨，主力资金本周出手加码。

　　光模块CPO指数大涨

　　今日（8月14日），光模块（CPO）指数再度大涨2.78%。成份股中，亨通光电、剑桥科技、旭光电子集体涨停；新易盛、天孚通信等龙头股均涨逾4%。

　　消息面上，8月14日，英伟达宣布Spectrum-X Ethernet Photonics已进入全面量产阶段，为面向AI工厂的下一代大规模扩展网络基础设施提供支持。

　　英伟达表示，Spectrum-X Ethernet Photonics专为吉瓦级AI工厂网络需求设计，实现激光器数量减少4倍、功耗降低5倍、平均故障间隔时间（MTBI）提升10倍。该产品由台积电、矽品、Lumentum、天孚通信、鸿海等供应链伙伴参与制造、封装及组装。

　　将时间线拉长，7月31日以来，光模块（CPO）指数累计涨幅高达40.33%，多只成份股股价实现大涨。

　　中信证券指出，在AI基础设施建设推动下，高速光模块需求快速增长，800G及以上速率产品正在成为AI数据中心互连的重要组成部分。

　　TrendForce数据显示，全球800G及以上高速光收发模块出货占比将从2024年的19.5%提升至2026年的60%以上。2026年，中国光组件制造商将占全球代工产能的约56%。

　　光模块龙头股本周获主力加码

　　据证券时报·数据宝统计，本周（8月10日至14日），A股市场共计75股主力资金净流入超过3亿元。新易盛、C超纯、天孚通信、网宿科技、莲花控股排名前五，获净流入金额依次为34.92亿元、24.26亿元、22.80亿元、15.73亿元和10.46亿元。

　　新易盛本周股价回升，一周累计涨幅为6.44%，最新价448.08元/股。公司预计2026年上半年实现归母净利润70亿元至80亿元，同比增长77.56%至102.93%。公司受益于AI相关算力投资持续增长，产品结构优化，销售收入和净利润同比大幅增加。

　　华鑫证券研报指出，800G光模块已成新易盛主力出货产品，1.6T光模块在第二季度放量加速，供应链紧张正逐步缓解，订单交付快速增长。

　　新易盛、天孚通信本周获主力资金净流入居前，也验证了光模块的高景气。美股“光”巨头Lumentum也在最新财报电话会中透露，CPO最大客户的量产计划仍完全按计划推进，超高功率激光芯片需求将在2027年下半年开始爬坡；其余客户目前主要优先考虑NPO。当前激光器缺口仍在30%以上，公司的交付能力远不及快速提升的实际需求。

　　机构LightCounting预测，2026年全球数通光模块市场规模有望达到228亿美元，预计2030年整体市场规模将增长至414亿美元。

　　C超纯本周主力资金净流入额居次席。该股为上市不足一周的次新股，一周涨幅达19.56%。根据华金证券新股覆盖研究，C超纯是我国极少数5nm及以下制程半导体刻蚀设备核心零部件本土供应商；在先进制程持续演进、国产化提速发展的双重红利下，公司业绩增长具备良好支撑。根据公司初步预测，2026年上半年，公司营收同比增长30.86%至40.56%，归母净利润同比增长67.81%至80.16%。

　　此外，本周剑桥科技、共进股份、永鼎股份、亨通光电等通信线缆股也获得主力资金净流入居前。